Спустя двенадцать долгих лет Макар Воронов возвращается в свой родной приморский городок, где его никто не ждет. Родные Макара давно ушли из жизни, а его единственная любовь, Анна, стала женой бывшего друга и соперника Дмитрия Романова. Макар надеется начать все сначала, оставив прошлое позади, но город оказывается в тисках криминальной империи семьи Романовых. Дмитрий и его отец контролируют весь город, превратив его в перевалочную базу для контрабанды и наркотиков. Полиция бессильна, а жители живут в страхе, не веря, что что-то можно изменить. Макар становится единственным, кто осмеливается бросить вызов этой порочной системе. Он постепенно превращается в защитника города, готового помочь в трудную минуту. Однако это не нравится Дмитрию, особенно когда между Макаром и Анной вспыхивают старые чувства. Дмитрий решает уничтожить Макара, но его внезапное исчезновение может вызвать волнения в городе, что грозит подорвать их криминальный бизнес. Тогда Дмитрий придумывает хитрый план: он заставляет Макара участвовать в подпольных боях без правил, где противник будет таким, что у Макара не будет шансов на победу.